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Como gerar contrato na plataforma NuvoTrack

Esta página ensina a criar modelos de contratos e cadastrar signatários na plataforma NuvoTrack. Você também verá como associar e enviar esses documentos para os seus clientes.

Esta página ensina a criar modelos de contratos e cadastrar signatários na plataforma NuvoTrack. Você também verá como associar e enviar esses documentos para os seus clientes.

Como criar e gerenciar contratos na NuvoTrack

Siga o passo a passo abaixo para configurar seus modelos de contrato, cadastrar as pessoas que vão assinar e gerar o documento para o cliente final.

1. Acessar a tela de contratos

  1. No menu lateral esquerdo da plataforma, clique em Gerenciar.
  2. Localize a seção Gerenciamento.
  3. Clique na opção Contrato.

2. Criar um novo modelo de contrato

  1. No canto superior direito da tela de contratos, clique no ícone +.
  2. No campo Título do contrato, informe o nome do documento (exemplo: Contrato de prestação de serviço ou Contrato de rastreamento).
  3. No campo Conteúdo do contrato, insira todo o texto do documento, incluindo cláusulas, informações do serviço, valores, termos de uso e regras de fidelidade.
  4. Clique no botão Salvar.

3. Cadastrar signatários

Antes de enviar um contrato para assinatura, você precisa cadastrar as pessoas que vão assinar.

  1. Na tela de contratos, clique no botão com ícone de pessoa.
  2. Selecione a opção + Novo Signatário.
  3. Preencha as informações solicitadas: Tipo de Signatário, Nome/Razão Social, CPF/CNPJ e Telefone.
  4. Clique em Salvar.

4. Gerar o contrato para o cliente

  1. Acesse o menu Usuários.
  2. Localize o cliente desejado.
  3. Clique sobre a seta ao lado do cliente.
  4. Entre na aba Contratos.
  5. Selecione o modelo de contrato previamente cadastrado.
  6. Preencha o Valor do contrato e o Valor da recorrência.
  7. Adicione os signatários, selecionando ao menos dois signatários de testemunha para o contrato.
  8. Salve e envie para assinatura. O status do contrato será atualizado dentro da plataforma após a assinatura.

Perguntas frequentes

Como faço para criar um novo modelo de contrato?

Acesse Gerenciar, vá em Gerenciamento, clique em Contrato e depois no ícone "+" no canto superior direito. Preencha o título, o texto do contrato com as cláusulas e clique em Salvar.

Quais dados são necessários para cadastrar um signatário?

Você deve preencher o Tipo de Signatário, Nome ou Razão Social, CPF ou CNPJ e o Telefone de contato.

Onde vinculo o contrato ao cliente?

Vá no menu Usuários, localize o cliente, clique na seta ao lado do nome dele, acesse a aba Contratos e selecione o modelo desejado.